Chinesen überholen KAMAZ: Überblick über den russischen Markt für neue Lkw – RealnoeVremya.com

Chinesische Lkw-Hersteller besetzen mehr als die Hälfte des russischen Automarktes

Mehr als 53 % des neuen Lkw-Marktes in Russland werden von chinesischen Herstellern besetzt, und das beliebteste Modell ist der SITRAK C7H – eine recht gute und günstigere Kopie des deutschen MAN. Die europäischen „Sieben“ haben Russland freiwillig an Hersteller aus China abgetreten, und inländische Hersteller konzentrieren sich hauptsächlich auf staatliche Verteidigungsaufträge. Die aktuelle Situation könnte dazu führen, dass russische Lkw zu „Nischenprodukten“ werden, die ausschließlich für den Staatsbedarf bestimmt sind, und dass die Chinesen den gesamten privaten Markt erobern werden. Über die Entwicklungsprognosen des Marktes für neue Lastkraftwagen, die beliebtesten Modelle und Verkäufe von KAMAZ – im Bericht des Analysedienstes von Realnoe Vremya.

Sanktionen und Unterbrechungen bei der Komponentenversorgung verändern den russischen Markt für neue Lkw. KAMAZ behält immer noch den Status der Marke Nr. 1 und des Verkaufsführers in Russland (sowie Lada), aber der Anteil des Autoriesen Naberezhnye Chelny nimmt ab. Im Januar 2023 wurden 1.765 KAMAZ-Lkw verkauft, das sind 24,2 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Chinesische Hersteller „atmen“ in den Rücken von KAMAZ: SITRAK, SHACMAN, FAW und HOWO, deren Gesamtabsatz im Januar 3.000 Fahrzeuge überstieg. Der russische GAS liegt nach Beliebtheit an sechster Stelle, aber auch seine Verkäufe gingen im Januar um 32,5 % zurück – auf 414 Autos. Ein anderer russischer Hersteller, Ural, brach um 66,8 % auf 178 Lkw ein. Während chinesische Hersteller Rekordverkaufsraten verzeichneten. Der weißrussischen MAZ ging es etwas besser als den Russen, sie steigerte den Absatz um 70,4 % auf 409 Autos, war aber auch von der Welle antirussischer Sanktionen betroffen.

Im Februar 2023 setzte sich der Trend zur Reduzierung des Anteils russischer Hersteller fort: Der Absatz von KAMAZ ging im Vergleich zum Vorjahr um 37,9 % zurück – auf 2.020 Fahrzeuge. Aber SITRAK verkaufte 485 Lkw mehr als im Januar 2023 und behielt den zweiten Platz in der Rangliste der beliebtesten Neu-Lkw-Marken. Die Verkäufe von SHACMAN, FAW, HOWO und FOTON sind gestiegen.

Lediglich der chinesische JAC begann an Boden zu verlieren. Hier hat sich ein weiterer Trend manifestiert, der für den russischen Automarkt im Jahr 2023 charakteristisch ist – die Chinesen konkurrieren hier nicht nur mit Russen und weißrussischen MAZ, sondern auch sehr aktiv miteinander. Und JAC scheint dieser Konkurrenz nicht mehr standzuhalten. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,1 % zurück.

Das beliebteste Modell auf dem Neu-Lkw-Markt war im Januar der chinesische SITRAK C7H. Der zweite ist ebenfalls der chinesische FAW CA3310. KAMAZ 43118 und KAMAZ 65115 sind der dritte bzw. vierte.

Gleichzeitig gingen die Verkäufe des KAMAZ 43118 um 18,9 % und des russischen Modells GAZ GAZON NEXT um 34,3 % zurück. Zum Vergleich: Der Absatz des chinesischen FAW CA3310 stieg von 31 Lkw im Januar 2022 auf 471 Fahrzeuge im Januar 2023. SHACMAN SX3318, SHACMAN SX3258 und HOWO T5G erobern aktiv den russischen Markt.

Die Spitzenmodelle der Verkaufsführer im Februar 2023 haben sich nicht verändert – das sind SITRAK C7H, FAW CA3310 und KAMAZ 43118. Doch die Verkäufe des KAMAZ 43118 gehen laut Autostat weiter zurück – im Februar um 32,5 %. Auch GAS verlor weiter an Boden – um 32,8 %.

Erwartungsgemäß verloren auch russische Hersteller in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 Marktanteile bei neuen Lkw. So sank der Anteil von KAMAZ von 38 % auf 24,5 %, GAZ reduzierte seinen Anteil von 9 % auf 6 % und Ural – von 38 % auf 24,5 % 7,8 bis 3 %. SITRAK eroberte sofort 16 % des Marktes, SHACMAN – 13,9 %, FAW – 9 %.

Das Modell SITRAK C7H nahm 16 % des Marktes ein, FAW CA3310 – 6,7 %, KAMAZ 43118 – 6,6 %.

KAMAZ ist nach wie vor führend auf dem Markt für neue Lkw, vor chinesischen Herstellern.

Die meistverkauften Modelle auf dem russischen Markt waren in den ersten Monaten des Jahres 2023 die chinesischen Modelle SITRAK C7H und FAW CA3310.

„Die Studien des russischen Marktes von Autostat basieren auf Fahrzeugregistrierungen bei der Verkehrspolizei, also nur auf offenen und zugänglichen Quellen. Gleichzeitig werden Lkw, die KAMAZ und andere russische Hersteller im Rahmen der staatlichen Verteidigungsverordnung liefern (dies Informationen sind Staatsgeheimnis) werden nicht bei der Verkehrspolizei registriert und gelangen daher nicht in die Statistik, und in neue Gebiete, in denen das Fahrzeugabrechnungssystem noch nicht angepasst wurde“, Oleg Afanasyev, der Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von KAMAZ JSC, kommentierte die Zahlen.

Oleg Afanasyev erwähnte keine Zahlen zur tatsächlichen Lage auf dem russischen Schwerlastkraftwagenmarkt und deutete an, dass die russischen Hersteller im Gegenteil ihre Produktion in diesem Jahr steigern würden. „Wir machen zum Beispiel Überstunden und am Wochenende“, nannte er als Beispiel.

Chinesische Lkw füllen heute die Nische europäischer (und anderer unfreundlicher) Hersteller, die ihnen diese sozusagen freiwillig überlassen haben, erklärt Afanasjew. Gleichzeitig ist der russische Markt für schwere Lkw volumenmäßig der erste in Europa und der fünfte weltweit. Der Ausländeranteil liegt seit jeher zwischen 30 und 45 %. „Chinesische Lkw sind für uns ebenso ernsthafte Konkurrenten wie europäische“, räumte er ein. „Aber sie haben die gleichen Probleme wie europäische Hersteller – ein schwaches Servicenetz, was ein zentraler Punkt in unserer Realität ist.“

Zu den Neuwagenverkäufen in Russland äußerte sich Autostat nicht. Der Experte von Autostat Info, Alexander Klimnov, bestätigte, dass die Verkäufe von KAMAZ, Ural und GAS nur formal zurückgegangen sind: „KAMAZ arbeitet 24 Stunden am Tag in zwei 12-Stunden-Schichten (der Rest, glaube ich, auch), also produzieren sie tatsächlich.“ mehr Lkw, als sie in der Statistik anzeigen. Tatsächlich werden beispielsweise in der Statistik von Autostat-Info auch Pkw per Zulassung ausgewiesen.“

Das Modell SITRAK C7H ist technisch gesehen eine recht gute Kopie von MAN, was genau das ist, was bescheidene russische Transportunternehmen brauchen, glaubt Alexander Klimnov.

Ein Parallelimport europäischer Lkw ist noch nicht eingerichtet. Und das ist auch die Ursache des „chinesischen Tsunamis“ – es gibt einfach keine Alternative. Während russische Autofabriken auf öffentliche Aufträge und ein Defizit angewiesen sind.

Nach Angaben der National Agency of Industrial Information besetzten chinesische Unternehmen bereits vier Fünftel des Gabelstaplersegments, fast zwei Drittel des Marktes für neue Sattelzugmaschinen und den Anteil chinesischer Marken am Markt für neue Baumaschinen (vorne). (Endlader, Bulldozer und Betonmischer) erreichte im Januar-Februar 2023 58 %. Chinesen halten auch fast ein Drittel des Marktes für neue Gabelstapler. Nach Angaben der Agentur machten chinesische Hersteller im Januar und Februar 53,4 % des Marktes für neue Lkw aus. Avtostat Info sagt etwa 53,7 %.

Die gegebene Situation kann dazu führen, dass russische Hersteller von Nutzmaschinen mit Ausnahme von leichten Nutzfahrzeugen zu Nischen werden, die von Sicherheitskräften und anderen öffentlichen Stellen aufgekauft werden, während der private Markt von Herstellern aus dem Himmlischen Königreich abgedeckt wird. „Es ist nicht die Zeit, protektionistische Schranken gegen unseren ‚wichtigsten Freund‘ zu errichten“, ist Alexander Klimnow überzeugt.

Dmitry Baranov glaubt nicht, dass der Anstieg der Lkw-Verkäufe aus der Volksrepublik China eine langfristige Tendenz ist. „Russische Hersteller können ihre Position festigen, wenn sich die Situation wieder normalisiert, und werden mehr Produkte verkaufen“, prognostiziert er.

Wenn der Staat außerdem russische Produzenten und Verbraucher unterstützt, können die russischen Lkw-Verkäufe steigen. „Das können verschiedene Maßnahmen sein, um die Nachfrage nach Lastkraftwagen anzukurbeln, Konzessionen für die Produktion, Garantien, Kauf von Lastkraftwagen für den Staatsbedarf, Großprojekte“, zählt er auf. „Gleichzeitig kann es zu Veränderungen auf dem Lkw-Markt kommen: Chinesische Marken werden die Sitze einiger Marken besetzen, die das Land vorübergehend verlassen haben. Dank des Parallelimports werden jedoch Lkw dieser Marken beginnen, Produkte in das Land zu liefern.“ dass der Wettbewerb auf dem russischen Markt im Allgemeinen zunehmen wird.“